基本信息

計劃登記號：99JH20110035

受托人：中國工商銀行股份有限公司

托管人：中國建設銀行股份有限公司

投管人：新華養老、工銀瑞信、平安養老、泰康資產、太平養老

計劃介紹

??工銀如意養老3號企業年金集合計劃是經人社部批復，由工商銀行擔任受托人及賬戶管理人，建設銀行擔任托管人，新華養老等公司擔任投資管理人的企業年金集合計劃。該計劃設置混合型和固定收益型2種投資組合,委托人可根據自身需求和投資偏好進行選擇。

投資比例

業績基準

混合型組合：三年期銀行定期存款利率（稅前），期間如遇利率調整，按利率執行的時間進行加權平均。

固定收益型組合：一年期銀行定期存款利率（稅前），期間如遇利率調整，按利率執行的時間進行加權平均。

投資團隊

??史翮飛先生，碩士研究生，金融從業10年。曾任職于紐約梅隆銀行、中信證券、中國平安投資管理中心等多家機構。2017年10月起加入新華養老保險，任新華養老投資管理中心負責人。史翮飛先生長期負責證券公司自營資金投資、保險資金投資，投資風格穩健，注重自上而下通過長期經濟增長動力分析、短期經濟周期分析、市場趨勢變化等進行長短期資產配置，注重對長期市場環境的定量研究及短周期市場環境在長周期中所處階段的把握，在保障絕對收益的基礎上，尋找優質的投資品種創造超額收益。

??戴熹先生，清華大學本科、碩士、經濟學碩士學位，金融從業11年。曾就職于南方基金、博時基金。歷任養老金業務客戶經理、債券研究員、年金投資經理助理、年金專戶投資經理。2019年4月起進入新華養老保險公司，任新華養老投資中心固定收益負責人。戴熹先生具有豐富的企業年金基金管理經驗，有11年企業年金相關工作經驗以及7年企業年金固定收益類資產管理經驗。參與管理的企業年金賬戶數量超過60個，規模近300億。投資風格追求絕對收益和長期穩定回報，在保證組合絕對回報的基礎上，通過分析市場宏觀條件變化，提高、降低組合久期杠桿水平，提高組合整體收益率水平。

??魏文嶺先生，新加坡管理大學碩士，4年投資管理經驗。曾就職于花旗集團全球金融市場部、道富公司金融創新部、合眾資產組合管理部。2017年9月加入新華養老保險投資管理中心，現任權益投資經理。魏文嶺先生擅長長周期經濟周期判斷和基于風險的資產配置，在投資管理中致力于將對資產相對估值的分析、對經濟與公司基本面的研究與對市場微觀結構的分析相結合。形成了以風險和波動為決策核心，追求組合風險調整后收益最大化的絕對收益投資風格。